岗位名称

职位描述

学历及专业要求

证券交易

助理岗

（厦门）

1.交易工作：(1)根据投资指令，准确、高效完成各类标准证券交易执行和复核工作，包括但不限于股票、债券、公募基金、私募基金、收益凭证等；(2)根据投资需求和头寸要求，通过市场询价，达成现券及资金交易，保证头寸平稳、控制成本，同时不断开拓和积累对手方资源；(3)不断提高交易执行质量及效率，加强与投资管理人的沟通，满足投资管理人对于投资交易的业务需要、提供有效服务，提出交易管理优化建议，及时完成交易档案管理；

2.负责证券信托产品交易可执行性审核及合同审核；

3.独立撰写证券交易有关研究报告，持续改进和完善交易管理业务制度和流程；

4.完成上级主管交办的其他工作和任务。

硕士及以上学历，金融、经济相关专业；通过证券从业人员资格考试优先。

证券信托项目运营

助理岗

（厦门）

1.负责证券投资项目运营执行、管理工作，包括：信托项目日常头寸管理、客户对接、统筹协调；信托费用的发起、各类资金拨付的跟踪等；

2.负责证券项目涉及运营的系统初始化录入、复核；

3.保持与外部机构（资方、投顾、保管行、经济服务商等）、公司内部有关部门的有效沟通，保障项目正常运营；

4.制定与运营执行相关的业务制度和流程，协助完成流程、系统优化；

5.完成上级主管交办的其他工作和任务。

硕士及以上学历，会计、财务、金融、经济、法律等专业；通过证券从业人员资格考试优先。

助理

研究员岗

（厦门）

1.负责定期收集、整理、分析市场与行业的重要信息；

2.协助开展公司内部或主管部门、行业协会等委托的专项课题研究工作；

3.协助跟进公司战略规划实施，开展战略执行的评估工作；

4.开展信托业务创新研究、行业发展趋势研究，跟踪研究宏观经济、监管政策、资本市场等对机构发展的影响，定期形成研究报告；

5.处理部门日常对外报告、业务统计、会议纪要等工作。

金融、经济、统计、财会、法律等相关专业全日制硕士研究生学历，持有CPA、CFA、FRM等资格者优先。

岗位名称

职位描述

学历及专业要求

财富业务运营

助理岗

（厦门）

1.对资管产品充分了解，负责信托项目生效环节的信息复核和生效后的头寸管理、项目投资财产追加和提取、费用支付、受托人报告出具、项目清算等工作；

2.负责家族信托项目全生命周期中的各项事务，协调合作渠道投资顾问进行投资安排，保持公司内部各个相关岗位信息通畅；

3.负责就信托项目流程环节提供优化建议及系统建设需求；

4.完成上级主管交办的其他工作和任务。

本科及以上学历，法律、经济、财税、金融专业等，复合背景优先。

家族财富业务

助理岗

（厦门）

1.合作渠道市场拓展，合作渠道关系维护；

2.协助组织开展业务沙龙、客户陪谈工作，协助渠道和客户经理营销落地家族信托项目；

3.法律文件范本、业务流程规范的拟定和相应的内部审批，外部系统对接和内部系统的功能优化；

4.完成上级主管交办的其他工作和任务。

本科及以上学历，法律专业优先。

财富顾问

助理岗

（厦门/上海/深圳）

1.为高净值客户、机构类客户提供资产配置方案，协助客户对自身财务收支状况及资金流动情况进行分析，为其提供一对一的财富管理和资产管理服务；

2.搜集相关材料，联系相关产品条线及信托公司、证券公司等合作伙伴单位，建立客户经理销售产品库，为客户提供多种产品选择；

3.通过定期拜访等方式拓展新客户，深挖高净值客户、各类大型机构客户资源，确保新客户积累；

4.配合部门策划、组织客户推广、客户回馈等客户维护及金融知识宣传活动；

5.完成上级主管交办的其他工作和任务。

本科及以上学历，金融、经济、法律、财会类等相关专业优先。

岗位名称

职位描述

学历及专业要求

金融科技开发

助理岗

（厦门）

1.参与金融科技相关项目的规划和设计，协助完成项目开发、测试和优化等；

2.参与软件工程的开发、维护和管理，包括代码编写、测试、部署和上线等；

3.参与数据平台的开发、维护和管理，进行数据管理和分析；

4.参与公司金融科技创新项目的研究和探索，推动金融科技业务的发展；

5.完成上级主管交办的其他工作和任务。

本科及以上学历，计算机、软件工程、人工智能、自动化、数学、统计学等专业优先，硕士优先。

资产保全

助理岗

（厦门）

1.协助风险项目及问题项目处置，协助对风险项目、问题项目的日常管理（包括项目周报、风险例会，风险项目的统计汇报工作等）；

2.协助清收方案及清收计划的跟进工作；

3.协助起草资产保全相关制度；

4.协助风险项目、问题项目的律所服务机构选聘工作等。

全日制本科及以上学历，法律类专业，取得法律职业资格证书。

信托业务

助理岗

（北京、成都）

1.负责办理项目相关的具体操作手续，包括协助各项文件草拟、资料整理。

2.负责收集行业信息及监管政策，保障相关政策汇报及时准确。

3.协助从事信托产品方案设计，尽职调查和可行性分析，编制项目评估报告及项目相关和审批手续的办理。

4.协助业务推介，寻找客户，开拓市场，服务并维系客户。

5.协助落实部门后续管理工作。

6.协助对受理的客户进行反洗钱身份识别等工作。

7.协助协调公司各相关部门和与外部合作方的关系，协助制作信托文件。

8.协助定期评估业务风险情况对项目进行后续跟踪管理。

9.完成领导交办的其他工作。

本科及以上学历，金融、经济、法律、财会类等相关专业，对于信托业务的相关理论知识及其应用有大概的了解；通过CPA、CFA、ACCA、AFP、CFP、基金证券期货从业资格、国家司法考试者优先。